Robo-Advisors 101 Kurs
FinTech School
Schlüsselinformation
Campus-Standort
San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika
Sprachen
Englisch
Studienformat
Fernunterricht
Dauer
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Tempo
Teilzeit
Studiengebühren
USD 121 / per course *
Bewerbungsschluss
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frühestes Startdatum
Sep 2023
* - Voller Preis; 59,78 $ - Sonderpreis
Stipendien
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Einführung
Die traditionelle Vermögensverwaltungs- / PFM-Welt wurde in den letzten Jahren durch das Aufkommen sogenannter „Robo Advisors“ erschüttert. „Robo-Advisor“ ist ein Oberbegriff für eine neue Klasse von Anlageberatungsdiensten, die online angeboten wird, automatisiert ist und auf Algorithmen basiert. Diese neue Beratungskategorie begann mit dem Angebot, den Raum zwischen selbstgesteuerten (DIY) -Anlegern und vom Finanzberater empfohlenen Anlageberatern zu besetzen. Darüber hinaus galt es als ideales Beratungsinstrument für digital versierte Millennials. Während mehrere Robo-Advisor-Startups den PFM-Markt betraten, sind nur noch wenige übrig geblieben und haben insgesamt nur einen kleinen Teil des gesamten investierbaren Vermögens angezogen. Diese Robo-Berater hatten jedoch einen größeren Einfluss auf die Branche. Sie haben traditionelle Anlageberatungsunternehmen gezwungen, sich zu entwickeln und automatisierte, kostengünstige Anlageberatungsoptionen anzubieten. Darüber hinaus haben sich Robo-Berater weiterentwickelt, um sowohl den B2B-Markt als auch andere Bereiche wie die Altersvorsorgeberatung und die Ausbildungsplanberatung zu bedienen. Das alles zeigt nur, dass sich die automatisierte Beratung noch in den Kinderschuhen befindet und in irgendeiner Form bleiben wird.
In diesem Kurs behandeln wir verschiedene Themen im Zusammenhang mit automatisierter Anlageberatung, darunter:
- Was sind Robo-Berater?
- Warum spielt es eine Rolle?
- Wie funktioniert eine automatisierte Anlageberatungsplattform?
- Hauptakteure und Regulierung
- Was erwartet Sie in den nächsten Jahren?
- Erstellen eines Geschäftsfalls (Build vs. Buy)
Am Ende des Kurses werden die Studenten die sich entwickelnde Personal Finance Management (PFM) -Landschaft und ihr Potenzial besser einschätzen. Sie werden verstehen, wie automatisierte Anlageberatungsprodukte im Kern funktionieren und was benötigt wird - Bausteine und Stakeholder -, um ein wirksames "Robo-Advisor" -Produkt anzubieten. Sie werden sich auch der Möglichkeiten und Möglichkeiten bewusst, in diesem Sektor tätig zu werden.
Dieser Einführungskurs richtet sich an alle, die sich mit automatisierter Anlageberatung vertraut machen möchten. Dies ist ideal für angehende FinTech-Unternehmer, aktuelle Finanzberater / RIAs sowie für Fachleute, die in traditionellen Finanzproduktvertriebsgesellschaften (Broker-Dealer, Depotbanken, Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltungsgesellschaften) tätig sind.
Dein Lehrer
Amilcar Chavarria ist ein Finanztechnologieunternehmer mit Erfahrung in den Bereichen Renten, persönliche Finanzen, Risikomanagement und Privatplatzierungen.
Derzeit ist er CEO von FinTech Portfolio, einem schnell wachsenden Netzwerk von FinTech-Unternehmern, das Finanzdienstleister mit Innovationsdienstleistungen versorgt. Im Jahr 2015 gründete er FundPaaS, eine Finanzierungsplattform, mit der jede Website in ein Crowdfunding-Portal umgewandelt werden kann. Zuvor war Amilcar im Führungsteam eines Venture-gestützten Startups, das die führende Zahlungs- und Compliance-Engine für Crowdfunding-Portale startete, in der er das Kundenwachstum um 300% steigerte. Zu seinen Portfoliounternehmen gehört ein "Compliant ICO as a Service", der bei der Einbeziehung der neuesten Finanzmarktgesetze und Kryptowährungen (z. B. ERC20-Utility-Token) zuerst auf den Markt kam.
Im Jahr 2016 gründete Amilcar eine der ersten Online- FinTech School die namhafte Kunden wie Moody's Analytics, IBM und die Wharton School of Business hat. Sie haben auch chinesische Delegationen der Tsinghua-Universität und der Stadt Ningbo empfangen. Im Jahr 2012 gründete Amilcar einen der ersten Robo-Advisors in den USA und wurde eingeladen, während der Lancierung des 1. Robo-Advisor der Guangfa Bank in China zu sprechen. Im Dezember 2016 war Amilcar in der Titelgeschichte des CFA Magazine und der Bankless Times zu sehen. Amilcar hatte renommierte Kunden wie Huatai Securities, Insurance Association of China und Huaxi.
Amilcar hatte verschiedene leitende Positionen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Produktmanagement, Geschäftsentwicklung und Investmentanalyse bei renommierten Investmentbanken und Vermögensverwaltern wie Goldman Sachs und BlackRock inne. Er hat außerdem einen Abschluss der Wharton School of Business und einen Bachelor of Science in Biomedical Engineering von der Tulane University.
Klassenlehrplan
- Robo-Berater 101
- Startmodul 1: Was sind Robo-Berater (17:35)
- Startmodul 2: Wichtige Trends in Robos
- Startmodul 3: Anbieter, Geschäftsmodelle
- Start Modul 4: Herausforderungen
- Beginnen Sie mit der Umfrage zur Zufriedenheit nach dem Kurs
Häufig gestellte Fragen
Wann beginnt und endet der Kurs?
Der Kurs beginnt jetzt und endet nie! Es ist ein völlig eigener Online-Kurs - Sie entscheiden, wann Sie beginnen und wann Sie fertig sind.
Was sind die Voraussetzungen für den Kurs?
Es gibt keine Voraussetzungen für diesen Kurs! Studierende aller Herkunft werden gebeten, an diesem Kurs teilzunehmen.
Über die Schule
Fragen
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